以金融类、经济类、财务会计类、管理类、计算机类、市场营销类等相关专业为主
具备不少于两年金融行业工作经验,需持有金融从业资格证书(银行从业资格证、注册金融分析师资格证书CFA、金融理财师资格证书AFP、国际金融理财师资格证书CFP、金融风险管理师资格证书、理财规划师证书CHFP、基金从业资格证)或邮政储蓄理财经理岗位资格证书,有一定的客户服务经验;熟悉各类金融产品,熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能。
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